В кейсе мы рассказали историю, как к нам пришел наш клиент с проблемой, и мы решили ее с помощью веб-хуков на CoreApp.

Поэтому в данной статье рассмотрим техническую часть истории, а именно как собрать базу контактов в Unisender на основе данных из CRM-системы CoreApp.

Как сделать выгрузку из CRM-системы CoreApp

Для начала нужно перейти в CRM-систему CoreApp и задать фильтр по конкретному курсу, чтобы выгрузить участников именно этого курса.

Чтобы это сделать, нажмите на кнопку рядом с полем поиска.
Далее выберите нужный курс в поле «Курсы» и нажмите «Искать».

Чтобы выгрузить список клиентов, нажмите кнопку «Выгрузить в XLSX»‎.
CRM-система CoreApp

Как загрузить контакты в Unisender

Скачанную из CRM базу контактов нужно загрузить в сервис.

В Unisender можно:

импортировать контакты из файла;
добавить контакт вручную;
загрузить контакты при создании рассылки.

В этом сценарии подробно разберем как импортировать контакты из файла.

Подготовить документ для импорта

Для корректной загрузки контактов из файла необходимо предварительно подготовить документ для импорта.

Общие требования к файлу для импорта:
Допустимые форматы: .csv, .txt, .xls, .xlsx.
Максимальный размер файла — 20 Mb.

Выгруженный файл из CRM-системы CoreApp отлично подходит для импорта в Unisender.

Важно: обратите внимание на размер файла.
Если он превышает допустимый размер, воспользуйтесь архивом (.rar, .zip, .7z).

Требования к архиву:
Архив содержит только один файл.
Формат файла в архиве: .csv, .txt, .xls, .xlsx.

Загрузить контакты

После подготовки документа перейдите в раздел «Контакты» — «Все контакты» и нажмите на кнопку «Добавить контакты».

Выберите «Импорт контактов».

Чтобы загрузить контакты из файла, перетащите или выберите файл для загрузки на вкладке «Из файла».

Настроить поля

После загрузки контактов, важно выполнить настройку полей для правильного экспорта информации о контактах. Вы можете выбрать соответствующее поле из существующих для каждой категории данных или создать новое поле.

Если нет необходимости импортировать определенную информацию о контакте, вы можете выбрать опцию «Не импортировать».

При необходимости вы можете указать настройки форматирования в раскрывающемся списке, чтобы не учитывать первую строку таблицы при импорте или указать разделитель.

С помощью чекбоксов вы можете настроить:

Обязательный импорт email-адресов

При активации данной функции в базу не будут добавлены контакты, у которых не указаны email-адреса.

Обязательный импорт мобильных телефонов

При активации данной функции в базу не будут добавлены контакты, у которых не указаны телефоны.

Обновление данных для контактов, которые уже существуют в базе

При активации настройки система будет автоматически обновлять и дополнять данные контактов, которые уже ранее были добавлены в базу.

Далее нажмите «Продолжить».

Выбрать список

Теперь выберите один из существующих списков или создайте новый список, в который буду импортированы ваши контакты.

Импортировать и посмотреть статистику

Чтобы завершить импорт, нажмите кнопку «Импортировать».

В процессе импорта контактов вы будете видеть прогресс импорта и статистику:

Обработали — все контакты которые были импортированы
Добавили — контакты, которых ещё не было в списках
Обновили — контакты, которые уже были в списках
Количество ошибок

Полезные материалы

Добавление новых учеников в список рассылки и рассылка
История нашего клиента: «Как собрать базу контактов и сделать по ней рассылку с минимальными вложениями»
Как собрать базу контактов и сделать по ней рассылку с минимальными вложениями