CRM — это функция платформы CoreApp, которая упрощает работу с клиентами и помогает увеличивать продажи.
Функционал доступен только на платных тарифах.
С ними можно ознакомиться по ссылке.

Что дает использование CRM?

Рост продаж и увеличение выручки онлайн-школы
С помощью фильтрации заявок от клиентов вы сможете работать со сделками в удобном формате: отслеживать оплаты, общаться с клиентами в один клик, обрабатывать возражения и, следовательно, продавать больше. Все заявки будут под вашим контролем, ни один клиент не останется без внимания. За счет этого вырастет конверсия в продажу, а значит — и выручка онлайн-школы.

Повышение скорости обработки входящих заявок
Вся информация о клиентах будет храниться в одном месте. Больше не нужно переключаться между несколькими сервисами. Благодаря этому вы обеспечите клиентам хороший сервис: вы сможете быстро с ними связываться, отвечать на вопросы и решать возникшие трудности. Все это повысит лояльность клиентов, а значит, что они останутся с вами дольше.

Экономию времени
CRM позволяет автоматизировать рутинные процессы и уделить внимание другим важным задачам — например, решению стратегических вопросов развития вашей онлайн-школы. Вам больше не придется самостоятельно:
— Учитывать регистрации пользователей.
— Вносить данные о совершенных платежах.
— Отмечать клиентов, получивших приглашение на курс.

CRM автоматически обновляет данные после оплаты.
Чтобы войти в CRM-систему — нажмите на раздел «CRM».

№1. Вход в CRM-систему

Возможности CRM

1. Видеть список ваших пользователей, искать их через поиск, связаться с ними, фильтр, приглашать на курс, загружать и выгружать по ним информацию.
Все пользователи создаются автоматически в следующих случаях:
— При регистрации пользователя со страницы курса.
Если пользователь прошел регистрацию со страницы курса — его данные автоматически загрузятся в CRM-систему.

Примечание: если пользователь был зарегистрирован ранее или зарегистрировался с главной страницы платформы, то событие не попадает в систему.

— При оплате пользователем курса.
Если пользователь провел оплату со страницы курса, то есть через платежные системы CORE, Robokassa, ЮKassa, Prodamus — его данные также автоматически загрузятся в CRM.

Примечание: если вы принимаете платежи через Tilda, эти платежи в системе не отображаются.

— При приглашении пользователя на курс.
Все приглашенные на курс клиенты также автоматически добавляются в систему.

Список пользователей и фильтр

В CRM вы можете создавать новых пользователей самостоятельно, по нажатию кнопки «Добавить» и найти нужного пользователя через поиск и фильтр.

№2. Список пользователей, кнопка «Добавить» и «Загрузить из XLSX», поиск и фильтр пользователей

В фильтре можно задавать более точные данные по следующим параметрам:
— Дата регистрации.
— Дата платежа.
— Сумма платежа.
— Тег.
— Событие и его значение.
— Изучаемые курсы (можно выбрать несколько).

№3. Параметры фильтра поиска

Коммуникация с пользователем

Если ученик при регистрации указал телефон или email, у вас есть возможность быстрой коммуникации с ним: отправка email, звонок на телефон, WhatsApp, Telegram.

№4. Связь с учеником

Приглашение на курс

Приглашать пользователей на курс можно прямо из CRM.
Для этого необходимо выбрать нужных пользователей, рядом с «Выгрузить в XLSX» появится кнопка «Пригласить на курс». Нажмите на нее и появится возможность выбрать курс и тариф. Выберите их и нажмите «Пригласить».
Пользователю будет отправлено письмо с приглашением на курс.

№5. Приглашение пользователя на курс

Выгрузка клиентов

Вы можете выгрузить список клиентов в виде Excel-таблицы и редактировать информацию в ней.

№6. Кнопка для выгрузки Excel-таблицы

Загрузка клиентов

Вы также можете загрузить список клиентов из Excel-таблицы в CRM-систему.
Для этого необходимо скачать шаблон и заполнить данные учеников по образцу.

*ФИО и email — обязательные поля.

№7. Кнопка для загрузки пользователей

2. Открывать и редактировать карточки ваших пользователей.
Чтобы получить более подробную информацию, нужно нажать на ФИО или E-mail клиента в его карточке.

№8. Карточка пользователя

В карточке каждого пользователя есть следующие данные:
1. Вкладка «События» и «Платежи», в которых можно увидеть:
— На каком курсе регистрировался клиент и когда.
— Какие курсы он приобретал.
— На какие курсы был приглашен.
2. Основная информация по пользователю, в которой можно увидеть и редактировать эту информацию под свои нужды:
— ФИО.
— Телефон.
— E-mail.
— Telegram.
— Теги.
— Комментарий.

№9. Основная информация по пользователю, вкладка «События» и «Платежи»

Теги можно присваивать для облегчения поиска. Они задаются при редактировании карточки пользователя. Также теги присваиваются автоматически при системных операциях с пользователем (например, покупка курса).

Примечание: все ученики по всем активным курсам отображаются в базе CRM, но часть событий по ним записывается только с 01.12.2021.

3. Видеть статус прохождения курсов учениками.

В CRM-системе вы можете увидеть в каких ваших курсах состоит или приглашен ученик и отследить их статус прохождения.

Чтобы увидеть список, выберите «Курсы».

Отобразится список пользователей со статусами - «Приглашен», «Вступил», «В процессе» и «Завершено».

№10. Вид списка «Курсы» и статусы пройденности

Чтобы развернуть список курсов, нажмите на стрелку слева от имени пользователя.

№11. Список курсов

Из CRM-системы вы можете сразу перейти в мониторинг нужного курса, нажав на название курса.

№12. Переход к мониторингу курса

Конечно же вы можете сделать выгрузку клиентов в Excel-таблицу и редактировать информацию в ней.

№13. Выгрузка клиентов

Объединение пользователей в CRM-системе

Если в вашей CRM-системе есть несколько одинаковых контактов, вы можете объединить их.

Чтобы объединить контакты, выберите их и нажмите кнопку «Объединить дубликаты».

№14. Объединить дубликаты

Обратите внимание: если пользователь зарегистрирован на CoreApp, то вы увидите соответствующую подпись внизу его имени.

Важно: нельзя объединить двух пользователей, у которых есть аккаунт на CoreApp.

№15. Есть аккаунт CORE

По нажатию на кнопку «Объединить дубликаты» появится окно объединения.

№16. Окно объединения

В данном окне вы можете выбрать какие данные должны отображаться в карточке.

Справа будет отображаться результат объединения.

Обратите внимание: при объединении более двух контактов, они все будут отображаться в этом окне, но чтобы увидеть их, передвиньте ползунок вправо.

№17. «Объединить»

При клике на кнопку «Сбросить выбор», выбранные вами данные будут сброшены.

№18. «Сбросить выбор»

Далее нужно нажать на кнопку «Объединить».
Появится окно с информацией, в нем вы можете увидеть результат объединения.

При повторном клике на «Объединить», контакты объединятся и это действие нельзя будет отменить.

№19. Конечный результат объединения

В комментарии будет отображены объединенные почты, чтобы при необходимости, вы смогли их найти.

№20. Комментарий

Подключайте CRM-систему, минимизируйте рутинную работу и масштабируйте свою онлайн-школу.

Остались вопросы?
Обращайтесь в нашу службу поддержки через виджет на сайте CoreApp в правом нижнем углу или по адресу help@coreapp.ai.

← В справочный центр